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国内LED产业结构现状解析

2018-09-03 20:35      点击:

  作为目前全球最受瞩目的新一代光源,LED因其高亮度、低热量、长寿命、无毒、可回收再利用等优点,被称为是21世纪最有发展前景的绿色照明光源。由于半导体照明的应用范围十分广泛,而且随着制造成本的下降和发光效率、光衰等技术瓶颈的突破面对着半导体照明将要形成的巨大市场,世界各半导体公司和照明公司纷纷投入巨资进入半导体照明市场,因此在国家、外商等的推进下,我国的LED产业也已经初具规模。 LED产业发展至今,我国已成为世界第一大照明电器生产国和第二大照明电器出口国。

  在市场需求方面,2013年中国LED行业总产值达2638亿元,同比增长28%(注:不包括港澳台地区)。其中,LED上游外延芯片、中游封装、下游应用产值分别为84亿元、473亿元、2081亿元,同比分别增长17%、19%、31%。中国LED产业增长速度快于世界平均水平。而台湾在世界LED产业中占有相当大的比例,具有技术上的一定优势。两岸LED产业的共同点是,政策上都非常重视,并给予了极大地鼓励和支持;两岸的LED标准都有待于进一步完善。不同的是,大陆具有广阔的市场和较低的生产成本优势,台湾地区具有较为成熟的资本市场、较为先进的LED技术和丰富生产精细化管理经验,大陆和台湾具有非常好的互补优势。

  专利和技术方面,拥有众多的科研院所和企业从事LED技术研发,但创新机制不完善和资源相对分散制约了LED技术进步。专利多集中在应用层面。宝丰集团3年招聘3000名支持国防! 拥有众多LED企业,LED研发技术次于欧美、日本,属于第二技术梯队,专利多集中在封装和应用层面。市场 LED市场非常广阔, 市场相对有限,需要出口来消化本地产能。生产 生产成本较低、产能大 生产精细化管理能力强、产能大 资本市场 偏于稳健 资本市场相对成熟 产业标准 具有一定产业标准,但不够完善。 具有一定产业标准,但不够完善。 政策 国家通过成立国家半导体照明工程研发及产业联盟、出台相关的财政支持办法、政策法规等手段支持LED照明产业发展。 缺乏核心专利、产OFweek半导体照明网学研合作松散,已成为悬在中国企业头上的一把达摩克利斯之剑,随之而来的是企业随时面临的专利侵权风险。

  2012年,中国LED市场需求仍然旺盛,LED价格下滑企稳止跌,主力应用渗透率的提升效应重新显现。在中大尺寸LED背光源、LED全彩显示、利来国际最老牌,LED路灯、LED汽车车灯等下游市场高速稳定发展的拉动下,中国LED市场需求量不断增长,出口比例有所下降。LED应用产品的市场渗透率进一步提升,特别是在背光应用领域有大幅增加,大尺寸电视LED背光源的市场渗透率增长明显。同时,在中大尺寸背光的Monitor、Notebook及新兴领域的平板电脑、手机等方面,市场销售量和渗透率仍然保持较高增速。

  另一方面,随着国家禁止白炽灯销售、LED照明产品财政补贴等支持应用端的政策密集出台,以及照明终端产品价格的大幅下降,LED通用照明市场渗透率也有较快提升。这种变化在商业照明领域尤为突出,由于商业照明除照明需求外,更注重气氛的营造,而且对价格不敏感,同时用电时间长,投资回收期短,具有良好的经济性,因而成为目前国内LED照明渗透率增长最快的细分市场。省领导来沈调研文化产业发展,LED在汽车车灯和室内外装饰方面的应用逐步启动;交通灯市场随着大规模替换传统照明的结束将趋于稳定增长;景观照明市场增速有所放缓。

  在产业链方面,LED产业上游包括原材料和衬底、材料外延等环节,中游包括芯片制作、芯片切割、测试等环节,下游包括封装、应用等环节。目前我国LED产业集中在产业链下游,企业规模小,研发能力不强,企业众多,与国外技术水平差距较小,难以形成独特竞争力。

  国际市场产业链中,由于位于产业链中、上游的芯片制作及晶圆材料的制作由于技术难度较高,外加西方对中国的技术封锁,该领域的为美国、欧洲(主要是德国)及日本的企业所垄断,有少数台湾企业具备这个领域的核心技术,有竞争力的本土企业较少,特别是在大功率LED方面,几乎没有本土企业。

  在产业技术方面由于我国起步比较晚,产业技术比较落后。虽然相关资料显示我国LED的照明相关申请专利以排世界第二,大多都是在产业链下游的一些技术,不足以支撑大局。因为在LED生产的环节中,LED的外延片的生长,和芯片的制作才是至关重要的一步,它决定了整个LED产业水平。然而在外延片生长技术的人才全世界都十分缺乏,其关键技术主要被日本的日亚化学和丰田合成、美国的科锐(CREE)以及欧洲的飞利浦Lumileds照明和欧司朗五大厂商垄断。因此要想突破LED产业发展的瓶颈,国家也推出的863计划以及信息产业发展基金及时支持了国家外延设备,如外延炉和MOCVD设备的研发,以及相关的专业技术人才的培养。其OFweek半导体照明网次,在芯片的研制方面,我国目前已经研发了1W的功力LED芯片,其发光效率为301m-401m,最高可达47.51m/W,单个期间发射功率为150mW,最高可达189mW。南昌大学近年来开展在硅衬底上生长GaN外延材料研究,已研发的蓝光芯片发射功率达7mW~8mW,最好为9mW~10mW,芯片成品率为80%,功率LED芯片在350mA下发射功率为100mW~150mW,最好可达150mW。在500mA、1000小时通电试验下,蓝光的光衰小于5%。

  我国LED封装企业总体上以民营企业为主,从业人员年轻化,文化程度参差不齐,企业增长较快,对外来产品、技术的模仿能力极强。企业注重短期效益,忽视品牌建设,缺乏长期的战略规划。位于下游的LED封装企业,60%分布在中国大陆地区,且有不断上市的趋势, 所以,中国大陆地区是名符其实的世界LED封装基地。

  由此可见,我国led产业竞争力差的原因大至可分为三条:一是参与单位多,主要单位有中科院半导体所、中科院物理所、电子工业集团第十三电子研究所、北京大学、清华大学、南昌大学和一些企业;但是这些参与单位都想建立自己产能,整个产业看起来资源分散,没有规模;而且科研院所在技术输出上排外。二是与国际先进水平比较,整体上一般芯片的亮度、发光效率、抗静电能力、抗漏电能力以及品质控制水平与国际厂家仍有差距。三是能满足市场需要且规模化生产的企业少,封装所需芯片尤其高档芯片主要靠进口。

  现如今,我国是全球最大照明产品生产国和出口国,与我国传统照明行业竞争格局相似,led照明行业具有企业分散、竞争激烈、规模化程度低的特点,我国led照明企业无法像国际照明巨头那样进行前瞻性的技术、产品和渠道布局,整体竞争格局和国际相比有较大区别。从整体上看,我国处于LED产业处于高速成长期,市场空间广阔,政府大力支持,这给我国LED产业发展提供了很大空间。但是,现阶段我国LED产业在世界LED产业竞争格局中处于劣势地位,仍然面临产业规模分散、研究成果快速转换机制缺乏、核心技术缺乏、产业价值链低等发展困境。

  有专家断言,将来LED照明在国内的市场份额将上万亿元,蛋糕大的吓人。某些地区也已经把LED产业作为战略性新兴产业的突破口,产业结构调整的重要依托,这似乎没有错,但在优惠上过于放得开,致使LED产业已经不断取得新突破,跃上了新台阶,出现了爆炸式增长。在少数地方,LED产业已经是家家冒烟,村村点火。

  然而,全球LED领域的技术和专利,一半以上被美、日、德等发达国家的少数大公司所占有。这些专利多为核心技术专利,国内企业尤其是中小企业很难寻找到突破口。可见未来几年行业洗牌依旧无法避免。

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